掌趣科技拟作价25.53亿收购玩蟹科技及上游信息
中国证券讯（严*）10月14日晚间，自7月中旬停牌的掌趣科技披露重组方案，公司拟非公开发行股份并支付现金方式收购玩蟹科技100%股权和上游信息70%股权，交易总价25.53亿元。同时公司拟非公开发行股份方式募资配套资金。根据预案，玩蟹科技100%股权作价17.39亿元，其中掌趣科技拟向分播时代收购其持有的玩蟹科技10%股权的对价为1.2亿元，全部以现金支付；向叶凯、胡磊万城、欧阳刘彬、尹力炜、陈麒麟、吴世春、亿辉博远7名玩蟹科技股东收购其持有的玩蟹科技90%股权的对价为16.19亿元，其中现金对价64760万元，其余97140万元对价由掌趣科技非公开发行股票支付，发行价格为19.83元/股。此外，上游信息70%股权的总对价确定为8.14亿元，公司向朱晔收购其持有的上游信息5%股权的对价为4070万元，全部以现金支付；向刘智君、田寒松、马晓光、至高投资4名股东收购其持有的上游信息65%股权的对价为77330万元，其中现金对价42444.29万元，其余34885.71万元对价由掌趣科技非公开发行股票支付，发行价格为19.83元/股。此外，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，发行底价为17.84元/股，募集资金总额8.51亿元，用于支付收购玩蟹科技、上游信息现金对价款的部分来源，其余38174.29万元现金对价将由上市公司以自有资金或通过其他方式筹集资金支付。交易对方承诺，玩蟹科技2013年-2016年度实现的净利润分别不低于1.2亿元、1.6亿元、2亿元和2.4亿元；上游信息2013年-2016年度净利润分别不低于0.75亿元、1.25亿元、1.56亿元和1.90亿元。